Отдали все до нитки

К 1 апреля 2017 года просроченные кредиты физлиц в Новосибирске перед местными банками составили 1 млрд 95 млн руб. С начала года этот показатель уже успел вырасти и снова снизиться:

в январе он составлял 1 млрд 117 млн, в феврале — 1 млрд 144 млн, по данным сайта ЦБ РФ.

Для сравнения: год назад долги в области были выше примерно на 100 млн (в январе 2016-го просрочка составляла 1 млрд 283 млн, как и в апреле), в течение года показатель также колебался. Резкий скачок в отчетности ЦБ произошел в апреле 2015 года, до этого месяца долги исчислялись десятками миллиардов. Аналитик компании «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин предполагает, что такой резкий спад связан с массовым отзывом лицензий у местных банков или с изменением методологии ЦБ. По данным сайта banki.ru, последние местные банки лишались лицензии в 2014 году (Сибирский расчетный центр и Новосибирский муниципальный банк).

В марте свое исследование о просрочках, основанное на данных ЦБ и Росстата, опубликовало рейтинговое агентство РИА Рейтинг. Согласно нему,

жители Новосибирской области стали чуть быстрее отдавать долги по кредитам, но все равно сохранили довольно низкую платежную дисциплину.

Исследование описывает уровень просроченного долга по кредитам во всех регионах России. Доля просрочки определялась как отношение объема просроченного долга перед российскими банками к объему выданных кредитов. На первых местах топа оказались самые прилежные регионы (Республика Крым, Ненецкий автономный округ и город Севастополь), на последнем самый активный нарушитель платежной дисциплины — Республика Ингушетия (27,6 %). Новосибирская область находится на 65-м месте рейтинга из возможных 85.

По данным РИА Рейтинг, доля просрочек перед банками в НСО к 1 января 2017 года составляла 8,91 %, за 2016 год она опустилась на 0,7 п.п. — люди понемногу стали успевать гасить кредиты. Однако новосибирская просрочка все равно выше среднероссийского показателя примерно на 1 %. В среднем на одного новосибирца приходится 85,2 тыс. руб. кредитного долга перед банками, вся задолженность в регионе выросла с прошлого года на 1,6 %.

Просрочка по всей России в номинальном выражении «сократилась несущественно», отмечают авторы исследования, — на 6 млрд, и составила 858 млрд руб. к началу года. В 2015 году просрочка заметно росла, пишут исследователи, тогда россияне задолжали банкам 200 млрд. 

«Таким образом, в 2016 году произошел слом тенденции роста просрочки населения», — сказано в исследовании.

Тимур Нигматуллин из «ФИНАМ» обращает внимание, что ситуация с просрочкой по банковским кредитам в Новосибирской области несколько хуже, чем в целом по России. По его данным, в регионе рост просрочки составил 1,6 % год к году, а в целом по РФ наблюдалось хоть и малозаметное, но все-таки снижение на 0,6 % год к году. «Снижение просрочки в целом по РФ говорит о позитивном влиянии на рынок как со стороны неуклонно снижающихся процентных ставок, так и улучшения макроэкономической конъюнктуры в целом, на фоне выхода из двухлетней рецессии. Думаю, данная тенденция получит продолжение в долгосрочной перспективе», — сообщил аналитик.

Все же в некоторых регионах ситуация с кредитами остается напряженной — реальные доходы населения там падают гораздо быстрее, чем в среднем по стране, говорит аналитик. Кроме того, у банков все еще отзывают лицензии, это тоже негативно влияет на платежную дисциплину, считает собеседник. «Так, закрытие банка и отделений в ряде случаев в регионах с низким проникновением банковских услуг ведет к невозможности своевременного погашения кредитов даже при наличии такого желания у заемщиков», — констатирует Нигматуллин.

Представители банков в Новосибирске также прокомментировали статистику. Директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова считает, что рейтинг демонстрирует позитивный тренд по снижению просрочек. «Это говорит об осторожном восстановлении экономики в стране», — считает Тихонова. По ее мнению, платежная дисциплина влияет на развитие экономики в регионе, так как чем меньше резервов у банков, тем больше средств они готовы выдать населению, а это стимулирует спрос на потребительском рынке.

В Райффайзенбанке просроченная задолженность также снизилась по сравнению с прошлым годом, но увеличился портфель кредитов. Банк стал выдавать больше кредитных карт и ипотек (Тихонова называет ипотеку одним из самых безрисковых кредитов, по ним просрочек сейчас практически нет).

Похожую статистику 17 мая опубликовал «Тинькофф Банк»: по их данным, в I квартале 2017 года рынок кредитных карт начал расти впервые с 2014 года — рост по России составил 2,3 % (или на 22,6 млрд в абсолютном выражении), на 1 апреля 2017 года объем рынка кредитных карт составил 1021 млрд руб., пишут авторы исследования. По прогнозам «Тинькофф Банка», рост выдачи кредитных карт в ближайшие годы продолжится.

Заместитель директора розничного филиала ВТБ в Новосибирске Ирина Жигулина тоже считает, что опубликованная статистика говорит о том, что кредитная активность банков в рознице постепенно восстанавливается. С начала 2017 года доля просрочки в ВТБ снизилась, отмечает она. В первые месяцы 2017 года каждый второй кредит в ВТБ выдали в рамках программы рефинансирования, средняя сумма кредита составила 528 тыс. руб.

Страна уже адаптировалась к низким ценам на нефть, поэтому в 2016 году восстановился спрос на ипотечные кредиты, а сам рынок вырос на 11,5 %, сообщила Тихонова со ссылкой на Frank Research. Совокупный портфель ипотечных кредитов в Райффайзенбанке за этот же период вырос на 39 %, отметила она. По ее оценкам, рынок ипотеки продолжит расти на 10–12 % год к году в течение ближайших 2–3 лет.