Покупают целый город

ФАС одобрила заявку компании «ЭР-Телеком», работающей под брендом «Дом.ру», на покупку новосибирского провайдера «Новотелеком» («Электронный город»). Эксперты сходятся во мнении, что рынок домашнего интернета идет в сторону укрупнения игроков и скоро в регионах не останется собственных провайдеров. НГС.БИЗНЕС обсудил с аналитиками возможные перемены на телеком-рынке Новосибирска.

Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что удовлетворила ходатайство пермского АО «ЭР-Телеком» о приобретении 100 % ООО «Новотелеком» — крупнейшего независимого интернет-провайдера Новосибирска, работающего под брендом «Электронный город».

Справка: По данным «СПАРК-Интерфакс», учредитель ООО «Новотелеком» — кипрская KRISALE LIMITED. Выручка «Новотелекома» в 2015 году составила около 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 117,5 млн руб. «Новотелеком» работает в Новосибирске уже 14 лет и охватывает 92 % территории города, услугами провайдера пользуются более 500 тыс. абонентов. АО «ЭР-Телеком Холдинг» зарегистрировано в Перми, принадлежит кипрской ER-Telecom Holding Limited. Выручка пермского провайдера в 2015 году составила 18 млрд руб., чистая прибыль составила 1,6 млрд руб. Под брендом «Дом.ру» компания обслуживает абонентов в более чем 40 городах в Уральском, Северо-Западном, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Электронного города» Дмитрий Мишин отказался от комментариев, отметив, что одобрение ФАС еще не означает, что сделка состоится. Отказалась от комментариев и PR-менеджер «ЭР-Телекома» в Перми Анастасия Ульянкина.

Для «Новотелекома» перспектива сменить владельцев — уже далеко не первая. Среди возможных покупателей актива назывались и крупные федеральные операторы: в 2010 году новосибирским провайдером интересовался «Вымпелком», писали «Ведомости». Источники издания оценивали возможную сделку в 3 млрд руб.

«Новотелеком» — один из лидеров новосибирского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД), солидарны эксперты. Общее число домохозяйств, подключенных к ШПД, составляет около 800 тыс., подсчитали в iKS-Consulting. По оценке исследовательской компании Radar, по итогам 2016 года первое место по числу абонентов ШПД в НСО занимал «Ростелеком» (28 %), у «Новотелекома» — второе место с 22 %. Далее следуют «Сибирские сети» (15 %) и МТС (13 %).

Сам «ЭР-Телеком», работающий под брендом «Дом.ру» и претендующий на поглощение «Новотелекома», в регионе занимает лишь пятое место с долей рынка 10 %.

Сильная сторона «Электронного города» — высокая лояльность абонентов, свидетельствуют данные Radar. Его услуги готовы рекомендовать 48 % действующих абонентов «Новотелекома» — исследователи называют их «промоутеры». Такой же высокий показатель только у одного провайдера, работающего в Новосибирске, — у «Сибирских сетей», а вот у «Дом.ру» аналитики насчитали только 30 % горячо преданных клиентов. В то же время «критиков» у «Новотелекома» — минимальное число (15 %), зато у «Дом.ру» — 38 %.

Аналитик профильного издания Telecom Daily Денис Кусков называет «Новотелеком» «заслуженным лидером рынка Новосибирска». В случае, если сделка состоится, «ЭР-Телеком» выйдет в городе «на чистое первое место с отрывом», но перед ним встанет серьезная проблема — не растерять абонентов поглощенного оператора, считает Кусков: «Если они начнут внушать свои устои, местные абоненты могут уйти».

Стоимость сделки Денис Кусков оценивает в 34–40 млн долл.

По наблюдениям Кускова из Telecom Daily, «Новотелеком» — один из последних независимых интернет-провайдеров по всей России, которые сохраняют лидирующие позиции на локальных рынках, еще один пример — башкирская Ufanet. В свою очередь «ЭР-Телеком» активно поглощает местных игроков, напоминает Кусков: один из последних примеров — покупка пермяками петербургской компании «Вестколл» за 3,9 млрд руб. в прошлом году.

«Для федеральных операторов такие локальные игроки, как "Новотелеком" представляют возможность быстрого наращивания абонентской базы и увеличения доли на рынке», — поясняет руководитель группы исследователей-аналитиков J'son & Partners Сonsulting Кирилл Локтев. В перспективе после объединения доля «ЭР-Телекома» в НСО может вырасти до 40 %, прогнозирует он.

Коммерческий директор «Сибирских сетей» Сергей Вепренцев считает, что поглощение «Электронного города» никак не повлияет на расклад сил на новосибирском рынке телекоммуникационных услуг и даже не приведет к изменению цен на услуги провайдеров. «Это объединение двух юридических лиц, просто раньше мы конкурировали с двумя компаниями, теперь будем с одной. Мы не ожидаем существенных потрясений на рынке в связи с данной сделкой», — говорит Сергей Вепренцев.

«Скорее рост цены будет связан с внутренней бизнес-логикой, нежели с объединением компаний. Если бы объединялись дискаунтер и лидер по цене, то можно было бы говорить, что тарифная политика изменится — а это компании со схожей ценовой политикой», — продолжает топ-менеджер «Сибирских сетей». Сейчас «Электронный город» предлагает месячные тарифы на интернет от 590 руб. за 35 Мбит/с до 1090 руб. за 300 Мбит/с, «Дом.ру» — от 350 руб. за 25 Мбит/с до 600 руб. за 90 Мбит/с.

Источник в одной из телекоммуникационных компаний Новосибирска отметил, что слияние двух операторов — сложный технологический процесс, который может «ввести в стресс» абонентов обеих компаний из-за увеличения нагрузки на контакт-центры и другие сервисы. Переходный период объединения может длиться до 2 лет и может привести к сокращениям абонентских служб у приобретаемой компании, считает источник: «Много специалистов сократят, например монтажников, так как в ходе слияния произойдет их избыток».