Вклады: региональные банки оказались ближе к телу вкладчиков

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в первом квартале 2007 года и выявила ряд интересных тенденций. Так, согласно данным АСВ, за указанный период средства населения в банках выросли на 5,8% - до 4 трлн рублей, что говорит об определенном ускорении роста вкладов.

Если этот показатель сравнить с аналогичным за прошлый год, то здесь прирост составил несколько меньше - 5,2%. АСВ считает, что причиной роста вкладов послужил быстрый рост доходов населения, а также повышение доверия к банкам. Ускорение роста стало несколько неожиданным фактом. До сих пор статистика демонстрировала замедление темпов роста. Но, как выясняется, до реального насыщения рынка банковских вкладов еще далеко.

Пока изменение тенденции не стало причиной для изменения годовых прогнозов. В целом АСВ ожидает, что сумма банковских вкладов в 2007 году вырастет на 30-32%. В переводе с \"процентного\" языка на \"денежный\" это означает увеличение совокупной величины вкладов по итогам года на 1,2 трлн рублей. В результате общая сумма, доверенная населением банкам, вплотную приблизится к знаковой отметке 5 трлн рублей. Но если прогнозы АСВ окажутся слишком консервативными, планка будет превышена уже в течение года. На то, что все больше российских граждан предпочитают банковскую форму сбережений, указывает денежная статистика: скорость денежного обращения в стране замедляется. Кроме того, не слишком впечатляющие темпы развития фондового рынка в этом году могут перевести часть граждан из категории фондовых инвесторов в группу банковских вкладчиков. АСВ планирует пересмотр прогнозов по итогам второго квартала.

Первый квартал текущего года ознаменовался еще и неким всплеском, который должен был обрадовать владельцев депозитов. Процентные ставки по вкладам выросли с 5-5,5 до 7-8%. Но опытные вкладчики вряд ли удивились. Как не удивилось этому факту и само АСВ. Дело в том, что такой рост на протяжении ряда лет является традиционным для начала года. По мнению АСВ, этот рост связан с двумя факторами. С одной стороны, в данный период банки активно предлагают сезонные условия по вкладам, призванные удержать рекордные объемы средств населения, поступающие в декабре. С другой - вклады, открытые в первом квартале после новогодних выплат, в среднем крупнее обычно размещаемых депозитов, и поэтому им соответствуют более высокие процентные ставки, отмечает агентство.

Региональные банки предпочтительнее

Существенный приток средств населения в банковский сектор в конце прошлого года и их последующее перераспределение не прошли бесследно, оказав заметное воздействие на динамику вкладов различных групп банков. Так, по темпам прироста депозитов региональные банки в первом квартале вновь вышли в лидеры - 9,3% (аналогичный период прошлого года - 9,4%), что выше средних темпов прироста по всей банковской системе - 5,8%. В банках, действующих в московском регионе, вклады выросли на 5,3% (в первом квартале 2006 года - на 6,9%). В сетевых (многофилиальных) банках темпы прироста также были ниже средних по банковской системе - 4,2%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в иностранных банках, вклады в которых выросли всего на 1,7%, говорится в докладе АСВ. По мнению экспертов агентства, возникшая разница связана с тем, что часть средств в первом квартале текущего года перешла из сетевых в региональные банки, что, по их мнению, вызвано общим ростом зарплат и доходов населения. А относительно низкая динамика в банках московского региона связана с замедлением после новогоднего всплеска, вызванного выплатой годовых премий.

По мнению директора департамента розничного бизнеса банка «Зенит» Андрея Розоренова, основное, что сейчас удерживает клиентов в депозитах, - это, в первую очередь, процентная ставка. «Услуги, предлагаемые банками, все примерно одинаковы. Значит, единственное, чем можно удержать людей, которые вносят деньги, - это повышенная процентная ставка. И повышенная ставка по сравнению со средним банковским уровнем всегда была у региональных банков», - говорит Андрей Розоренов.

Напомним, что раньше проходила информация, что ставки по кредитам в Сбербанке были уменьшены, но никто не рекламировал, что одновременно были снижены и ставки по вкладам физлиц. Та же самая ситуация более или менее отчетливо прослеживается во всех крупных банках: ставки по депозитам потихонечку опускаются. В региональных же банках ставки по депозитам по-прежнему сохраняются на достаточно высоком уровне - по крайней мере выше, чем у крупных федеральных банков. Поэтому на переток средств из сетевых в региональные банки влияют такие параметры, как высокая ставка у местных банков и давнее отсутствие финансовых потрясений. Кроме того, стоит понимать, что альтернативные вложения на сегодняшний день - удел более экономически и финансово грамотных клиентов, а для регионов это по-прежнему депозиты, поэтому и происходит переток.

На приток средств в региональные банки влияет и еще один фактор. Лидеры розницы - ВТБ, Сбербанк - получили от продажи своих акций на фондовом рынке значительные суммы. Зачем им вообще такой хлопотный источник средств, как банковские вклады частных лиц? Ведь, как открыто признавал в беседе с журналистами глава \"Сбера\" Андрей Казьмин, независимо от того, на какой срок кладут деньги вкладчики, российские банкиры должны рассматривать их как краткосрочные, поскольку российское законодательство разрешает изъять их в любой момент независимо от условий контракта с самим банком. И тем не менее вклады растут.

В докладе АСВ говорится, что в результате достаточно стабильного прироста вкладов темпы прироста Сбербанка (5,9%) были выше, чем в среднем у других групп банков (5,6%). Тем не менее в первом квартале 2007 года доля Сбербанка на рынке вкладов не изменилась, составив 53,4%. В то же время снижение им в мае процентных ставок по вкладам, о чем уже шла речь выше, может повлиять на ситуацию на рынке в последующем.

Общеэкономические тенденции

В целом первый квартал 2007 года был экономически благоприятным: промышленное производство выросло на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, рост ВВП составил 7,7%. Как отмечается в докладе, развитию отечественной экономики способствовали стабильная внешнеэкономическая конъюнктура и расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

По предварительной оценке, которую делают эксперты АСВ, общая сумма банковских вкладов физлиц на 1 января 2007 года составляла 14,2% ВВП, увеличившись за год на 1,5 процентных пункта. Из наиболее важных событий прошедшего квартала стоит отметить повышение с 26 марта максимального размера страхового возмещения со 190 до 400 тысяч рублей.

МАРИНА КАДЫКОВА