Выпуск облигаций ОАО «Сибакадембанк» серии 05 размещен полностью

24 октября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «Сибакадембанк» серии 05. В ходе размещении было подано 67 заявок с диапазоном ставки купона от 9,50% до 10,2% годовых. Спрос на облигации превысил 4,3 млрд рублей.

По итогам аукциона ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,05% годовых, что соответствует эффективной доходности к дате погашения – 10,3% годовых.

Организаторами выпуска выступили: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Ситибанк».

В состав со-организаторов выпуска вошли Дойче Банк, АБСОЛЮТ Банк, Международный Московский Банк.

Со-андеррайтерами выпуска стали: Русский банк развития, ИНГ Банк (Евразия), Россельхозбанк, РТК-Брокер и Банк СОЮЗ.

Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня.

Размещение облигаций ОАО «Сибакадембанк» серии 05 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости — 1 тыс. рублей. Выпуск был зарегистрирован Банком России 27.04.2006 г., государственный регистрационный номер 40500323В.

Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора ОАО «Сибакадембанк» Владислав Хохлов, в частности, сказал: «Мы удовлетворены итогами размещения нашего очередного выпуска облигационного займа и рады, что рынок вновь позитивно оценил деятельность и перспективы нашего банка. Мы благодарны инвесторам, подтвердившим доверие к нашему банку».

«Размещение облигаций, продемонстрировало, что рынок готов принять качественный риск негосударственного банка на пять лет, под приемлемую ставку. Это второй выпуск облигаций банка, который мы имеем честь размещать. Мы высоко оцениваем наше партнерство с ОАО «Сибакадембанк» – заявил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО), начальник Департамента рынков капитала.

«По нашему мнению, данный выпуск является не только очередным успешным шагом в истории взаимоотношений Сибакадембанка с рынком долгового капитала, но и новым свидетельством зрелости рынка в целом. И мы очень рады, что ОАО «Сибакадембанк» сделал этот шаг с нами» – прокомментировал Никита Гусаков, Вице-президент, начальник Отдела организации выпусков рублевых облигаций ЗАО «Ситибанк».