Организаторы выпуска облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК и АБ Газпромбанк (ЗАО) полностью разместили выпуск ООО «Промтрактор-Финанс» серии 02

24 октября 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа ООО «Промтрактор-Финанс» серии 02 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 109 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил свыше 3,9 млрд. рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 10,0% до 10,8% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,75% годовых (53 рубля 60 копеек на одну облигацию), второй-шестой купоны равны первому, седьмой-десятый купоны определяются решением Эмитента. По выпуску предусмотрены две оферты через 1,5 и через 3 года с даты размещения.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

В состав со-организаторов выпуска вошли Транскредитбанк и АБСОЛЮТ Банк.

Со-андеррайтерами выпуска стали: Балтийское финансовое агентство, ВТБ, ИК «КапиталЪ», Оргрэсбанк, Райффайзенбанк Австрия, РОСБАНК, ИК «Солид», Банк «СОЮЗ», ИГ «Регион», ИК «Русс-Инвест».

Официальным Партнером по облигационному займу ООО «Промтрактор-Финанс» выступает Некоммерческое партнерство «Межбанковская расчетная система».