Международный рынок капитала открылся для России

Международный рынок капитала открылся для России: Татфондбанк разместит еврооблигационный займ на 70 млн долларов.

АИКБ «Татфондбанк» планирует разместить 28 апреля 2014 года еврооблигационный заем в объеме 70 млн долларов. Вчера завершился сбор заявок и прайсинг по сделке.

«Размещение евроооблигационного займа Татфондбанком станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а соорганизаторами — наши российские партнеры», — прокомментировал сделку заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Купон по трехлетнему займу составил 11 %, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы: брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».

Размещение облигаций Татфондбанка — знаковое событие на международном финансовом рынке, о котором сегодня сообщило британское издание Financial Times. Татфондбанк стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет Financial Times, оценивая итоги размещения 3-летних бондов Татфондбанка.

Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:

Красный пр., 65

тел.: (383) 230-02-32, (383) 230-02-74, (383) 230-02-81

www.tfb.ru

Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012