Физические лица испортили банковскую статистику

Физические лица испортили банковскую статистику

Вчера Банк России опубликовал статистику по работе 30 крупнейших российских банков в 2006 году. Замечательные показатели в плане роста активов (+45,3%) и кредитования (+49,0%) испортила информация по росту просроченной задолженности: она увеличилась на 76% до 81,2 млрд руб., причем почти половина (33,0 млрд руб.) приходится на кредиты физлицам.

Прошлый год стал по всем показателям рекордным для национальной банковской системы — в 2005 году прирост активов составил всего 38,7%, в 2004-м — 30,1%. Причем в их взаиморасчетах стало больше порядка — просроченная задолженность кредитных организаций уменьшилась на 59% до 21,0 млрд руб.

На фоне общей активизации работы финансовых институтов (в 2006 году банки увеличили объем взаимного кредитования на 62,9% — до 1,202 трлн руб.) это очень хороший показатель. Однако положительную статистику практически «разрушают» результаты работы на рынке потребительского кредитования.

В отчете Центробанка фигурирует цифра в 33,0 млрд руб.— столько наши соотечественники задолжали банкам по кредитам. В прошлом году сумма составляла всего 10,1 млрд руб., итоговый рост оказался более чем впечатляющий — в 3,3 раза. При этом совокупная доля невозвратов по системе за год увеличилась с 1,0% до 1,9%. Это пока что не критический уровень, но уже близкий к нему.

«Если ситуация и дальше пойдет развиваться такими темпами, то возможны локальные кризисы. Я не думаю, что это произойдет в топ30 российских банков, но ведь в более мелких кредитных организациях качество ссудного портфеля, как правило, еще хуже»,— говорит топ-менеджер одного крупного банка.

По мнению эксперта, бить тревогу нужно тогда, когда общее число невозвратов по банковской системе в целом (а не по топ-30) достигнет 4–5%, а такой показатель при нынешних темпах банки могут продемонстрировать уже к весне 2008 года.

Причем банки сами усугубляют ситуацию. Крупнейшие кредитные организации за год увеличили объем полученной прибыли на 41,4% до 252,5 млрд руб.

В том числе и за счет тех же самых потребительских кредитов: эффективные ставки по ним достигают 50% годовых.

«Самое бурное развитие происходит в point of sales, то есть высокорискованном сегменте. Величина задолженности растет за счет кредитов,которые приходятся на физических лиц»,— говорит глава аналитического департамента МДМ-банка Алекс Конторович.

«Сейчас рынок входит в стадию насыщения. По кредитам предприятиям и организациям ровная картина, рост неплатежей сопоставим с увеличением объемов ссуд. Задолженность растет за счет сегмента физических лиц. Причем невозврат вырос не только по экспресс-кредитам, но и по кредитным картам»,— отметил начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тремасов.

Правда, в целом по «большой тридцатке» эксперты пока что не видят большой опасности.

«С ростом кредитного портфеля, естественно, увеличивается уровень просроченной задолженности. Я не вижу никаких устрашающих цифр. Рост общего долга происходит именно за счет „потребиловки”. Также можно выделить банк, который является лидирующим по задолженностям — „Русский стандарт”,— он как раз и наполняет „корзину с долгом” в статистике»,— считает аналитик Альфа-банка Наталья Орлова. В «Русском стандарте» комментировать статистику ЦБ отказались.