Выпуск облигаций ОАО «Парнас-М» серии 02 размещен полностью

23 ноября на Фондовой бирже ММВБ состоялось публичное размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «Парнас-М» серии 02. В ходе размещении было подано 40 заявок. Спрос на облигации превысил 1 млрд рублей.

Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,8% годовых, что соответствует эффективной доходности к трехлетней оферте в размере 11,25% годовых. Выпуск полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

Организатор выпуска – Газпромбанк.

В состав со-организаторов выпуска вошли Банк Санкт-Петербург, Банк СОЮЗ, ИФК «РИГрупп-Финанс».

Со-андеррайтерами выпуска стали: ФК «Ноосфера», Промсвязьбанк, ИК «Русс-Инвест», Транскапиталбанк, ФК «Уралсиб».

Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 91 день. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 3 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Парнас-М» серии 02 зарегистрирован ФСФР России 21 сентября 2006 г., государственный регистрационный номер 4-02-01455-J.

Акционерный банк газовой промышленности \"Газпромбанк\" (Закрытое акционерное общество) – крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО \"Газпром\" – входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.

Международный журнал “The Banker” признал Газпромбанк “Банком 2005 года в России”. По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.

По состоянию на 11.09.2006 г. международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service Газпромбанку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги на уровне BB (positive outlook) и Baa2 соответственно.

На сегодняшний день региональная сеть Газпромбанка насчитывает более 300 пунктов банковского обслуживания в 48 регионах России.

Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

По данным информационного агентства Bloomberg, по итогам 2005 года Газпромбанк вышел на 4-е место среди андеррайтеров выпусков рублевых облигаций и занимает 1-е место в данном рейтинге по итогам первого полугодия 2006 года.