Миллиарды ритейла: сколько заработали в Новосибирске крупнейшие продовольственные сети

Торговые сети давно превратились в огромные корпорации, масштабы деятельности которых впечатляют даже на региональном уровне. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал оценить возможные размеры выручки и прибыли крупнейших национальных ритейлеров и сравнил их с известными показателями оставшихся немногочисленных местных компаний.

Мы попытались оценить выручку крупнейших сетей, чьи магазины работают в Новосибирске и окрестностях. Это не всё количество торговых точек, которыми в Новосибирской области располагают сети, ещё не меньше 30% приходится на более удалённые районы. Но даже если взять только магазины, расположенные в новосибирской агломерации, то выручка самых крупных десяти компаний здесь могла превысить в прошлом году 210 млрд рублей. Это уже достаточно большая доля, если учесть что весь годовой розничный оборот продуктов питания и напитков в 2024 году в Новосибирской области составил 493 млрд рублей. Исходя из соотношения выручки и чистой прибыли, которое имеется сейчас у крупнейших ритейлеров, только в Новосибирске и окрестностях компании из первой десятки смогли заработать около 4 млрд рублей.

Получить общую отчетность торговых сетей, как правило, не составляет труда. Но вот данные по регионам компании не раскрывают. Однако объемы бизнеса можно оценить, если знать среднюю выручку магазина сети в целом и количество торговых точек, которые у сети есть в конкретном месте. Разумеется, результаты отдельных супермаркетов могут довольно сильно отличаться, но поскольку у лидеров рынка счет их идет на десятки и даже сотни, то такие частные колебания будут сглаживаться.

Поскольку количество торговых точек у большинства сетей росло в течение года мы оценивали выручку, взяв за основу количество магазинов, работавших у компаний на начало года и половину того количества торговых точек, на которое сеть выросла за год. Оценка эта, разумеется, грубая, но даёт представление о масштабах бизнеса.

Лидером продуктового ритейла со все большим отрывом в Новосибирске является группа X5 Retail. Только ее флагманская сеть «Пятерочка» могла принести компании больше 40 млрд рублей выручки. Ещё больше 2,2 млрд могла принести растущая сеть Чижик. При этом обе сети активно растут. Количество «Чижиков» за прошлый год увеличилось в два с половиной раза. Но и «Пятерочка», которая работает уже давно, тоже приросла на 15%.

На втором месте группа «Лента», которой сильно помогла покупка в 2022 году сети «Монетка» — и в Новосибирске сеть выросла на 40%. Совокупная выручка гипермаркетов, супермаркетов и Монетки по нашим подсчетам достигла 35 млрд рублей.

На третьем-четвертом местах могут находиться «Мария Ра» и «Магнит» с выручкой в районе 26 млрд рублей. Алтайская сеть всё еще имеет в Новосибирске больше магазинов, но количество их не растет, а «Магнит» увеличил количество торговых точек на четверть. Да и в целом, судя по общей отчетности, выручка одного «Магнита» побольше.

На пятом-шестом месте могут находиться самые эффективные игроки с точки зрения выручки и прибыли с квадратного метра — сеть «Ярче!» и Mercury Retail (сети «Красное&Белое» и «Бристоль») с более порядка 23 млрд выручки. Обе эти компании продолжают активно расти, правда Mercury Retail если уже не обогнал, то в этом году точно обгонит «Ярче!» поскольку количество точек К&Б и «Бристоль» выросло за год на 30% с лишним, а «Ярче!» увеличилась только на 11%. Как правило, магазины этих сетей появляются первыми в новых жилых комплексах вместе с ПВЗ маркетплейсов.

Самым крупным игроком «второго эшелона» можно считать в Новосибирске красноярский «Светофор» (а так же сеть «Маяк», которая принадлежит тем же владельцам). Компания, которая управляет в Новосибирске «Светофорами», смогла получить в прошлом году больше 9 млрд рублей выручки. Еще не меньше 3 млрд рублей может давать сеть «Маяк», которая управляется ООО «Красритейл» (ее магазины работают не только в Новосибирске.

Несмотря на все санкции и уходы с рынка в России (и Новосибирске тоже) продолжают работать две иностранные сети — METRO Cash&Carry и «Ашан». У них в Новосибирске по три гипермаркета, чей объем продаж, исходя из общих данных, можно оценить в 7-8 млрд рублей в год.

На фоне лидеров показатели сохранившихся местных компаний выглядят, конечно, значительно скромнее. Но они тоже сохраняют заметное присутствие на рынке. Так, у томской группы «Лама» в Новосибирске сейчас 22 супермаркета SPAR, три универсама «Хороший выбор» и дискаунтер «Первоцен». Супермаркетами SPAR сейчас управляет томское ООО «Инвест Ресторация», чья выручка в прошлом году составила 5,2 млрд рублей, что вполне соответствует количеству и формату работающих в Новосибирске магазинов.

Из новосибирских продовольственных сетей заметное место на рынке занимает сейчас только «Быстроном». Выручка компании «ГрандТорг», управляющей 12 магазинами в Новосибирске, в прошлом году составила 3,8 млрд рублей.

Глядя на масштабы бизнеса сетевого ритейла, становится очевидно, в какой степени сети контролируют розничную торговлю. Остаётся утешать себя только тем, что несмотря на очевидного лидера, на рынке и сегодня хватает не только конкурентов с сопоставимым размером бизнеса, но и компаний размером поменьше. Они так же настроены бороться за покупателя, а значит размер цен в магазинах будет зависеть не от желаний того или иного игрока, а от реальной ситуации на рынке.

О том, как закончили прошлый год крупнейшие компании зарегистрированные в Новосибирске, можно прочитать в материале обозревателя НГС.