Новосибирская область разместит облигации на 7 миллиардов рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области планирует 22 июля разместить облигации объемом 7 млрд руб.

Как сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с «ВТБ Капиталом», размещение 5-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. Агент по размещению — «ВТБ Капитал».

Индикативная ставка 1-го купона установлена в размере не выше 10,20 % годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,60 % годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2–20-го купонов равны ставке 1-го купона. Предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 5-го купона будет погашено 10 % от номинала, 8-го и 12-го — по 15 % от номинала, 16-го купона — 25 % от номинала, 20-го купона — 35 % от номинала.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций области на 5 млрд руб. Доходы бюджета Новосибирской области на 2014 год после внесения поправок запланированы в размере 103,3 млрд руб., расходы — 116,9 млрд руб., дефицит — 13,6 млрд руб. Госдолг Новосибирской области вырос с 24,467 млрд руб. на 1 января до 27,727 млрд руб. на 1 мая этого года.

«Интерфакс-Сибирь»