Организатор выпуска облигаций ОАО «СИБУР Холдинг» серии 01 – АБ «Газпромбанк» (ЗАО) завершил формирование синдиката публичного размещения займа.
Со-организаторами выпуска стали: ФК Уралсиб, Commerzbank (EURAZIJA), ING Bank (EURASIA), НSBC Bank, Стандарт Банк, Райффайзенбанк Австрия.
Публичное размещение облигаций пройдет 21 ноября на ФБ ММВБ в режиме «Размещение: адресные заявки».
Ожидаемый диапазон цены размещения: 99,85% – 100,15% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к 3-х летней оферте 7,91% – 7,79% годовых.
Продавцом облигаций на ФБ ММВБ выступает Организатор выпуска АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующий по поручению Эмитента. Инвесторы, желающие приобрести облигации, подают адресные заявки, адресованные АБ «Газпромбанк» (ЗАО) с указанием цены и количества облигаций, которое инвестор желает приобрести по указанной в заявке цене. Вторичные торги облигациями начинаются на ФБ ММВБ 21 ноября 2006 г.
Процентная ставка по 2-7 купонам зафиксированы на уровне 7,7% годовых. Купонный доход по облигациям ОАО «СИБУР Холдинг» серии 01 выплачивается каждые 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 6,2 года. Оферта на выкуп облигаций – 11 ноября 2006 г. Объем размещаемого выпуска равен 1,5 млрд. рублей.
Первичное размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «СИБУР Холдинг» состоялось 07 сентября 2006 года по закрытой подписке, единственным участником которой выступило ЗАО «Сибур Моторс».
Выпуск облигаций ОАО «СИБУР Холдинг» серии 01 зарегистрирован ФСФР России 01 августа 2006 г., государственный регистрационный номер 4-01-65134-D.
Акционерный банк газовой промышленности \"Газпромбанк\" (Закрытое акционерное общество) – крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО \"Газпром\" – входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
Международный журнал “The Banker” признал Газпромбанк “Банком 2005 года в России”. По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.
По состоянию на 11.09.2006 г. международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service Газпромбанку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги на уровне BB (positive outlook) и Baa2 соответственно.
На сегодняшний день региональная сеть Газпромбанка насчитывает более 300 пунктов банковского обслуживания в 48 регионах России.
Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.
По данным информационного агентства Bloomberg, по итогам 2005 года Газпромбанк вышел на 4-е место среди андеррайтеров выпусков рублевых облигаций и занимает 1-е место в данном рейтинге по итогам первого полугодия 2006 года.
