Ханты-Мансийский банк успешно разместил облигационный займ

Ханты-Мансийский банк осуществил дебютное размещение облигационного займа серии 01 номинальным объемом 3 млрд рублей. Организатор выпуска — «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 9 заявок общим спросом более 3 млрд рублей по номиналу. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 14 % годовых. Процентная ставка по второму купону равна ставке по первому. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1 год. Срок обращения облигаций — 3 года. Длительность первого купонного периода — 189 дней, 2–6 купонов — 182 дня.

По словам вице–президента Ханты-Мансийского банка Олега Маринина, «успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией банка. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны инвесторов».

«Размещение дебютных облигаций Ханты-Мансийского банка в очередной раз подтвердило эффективную работу Газпромбанка со всеми группами инвесторов. Мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем», — заявил Акаки Беручашвили, исполнительный вице-президент ГПБ (ОАО).

В синдикат по размещению выпуска в качестве андеррайтеров вошли: НОМОС Банк и Промсвязьбанк.

Со-андеррайтеры: Альфа-банк, МДМ-Банк, Металлоинвестбанк, Северная казна, УРСА Банк, Эталонбанк.

Филиал в г. Новосибирске:

адрес: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16а;

тел.: (383) 222-22-08;

факс: (383) 222-39-38.