«Новые торговые системы» займут 1 млрд на развитие

Компания «Новые торговые системы» решилась на публичное заимствование на фоне финансового кризиса.

Завтра «Новые торговые системы» начнут размещение на ММВБ трехлетнего облигационного займа на 1 млрд руб., сообщил директор по корпоративному управлению Александр Агеев. Ожидаемая ставка по купону — 15 %, организатором займа выступает «Ак Барс». Агеев говорит, что 700 млн руб. пойдут на открытие новых магазинов, а 300 млн руб. — на рефинансирование банковских кредитов.

Согласно инвестпрограмме НТС до конца 2009 г. компания планирует открыть в регионе 191 магазин (109 «Пятерочек», 31 «Патэрсон», 48 «Столичных»), потратив на них 5,2 млрд руб. Летом 2007 г. банк «Зенит» открыл для НТС кредитную линию на 2 млрд руб. под 12 % годовых. «Остальные 2,2 млрд мы планируем занять либо публично, либо с помощью еще нескольких кредитных займов», — отмечает Агеев.

Решение о выпуске облигационного займа акционеры НТС приняли год назад, после чего сроки размещения неоднократно переносились из-за мирового финансового кризиса.

Из сибирских ритейлеров опыт публичного заимствования на развитие имеют «АЛПИ» (летом 2006 г. разместила облигаций на 1,5 млрд руб. по ставке 10,99 %), кемеровская «Кора» (летом 2006 г. — 1 млрд руб., 12 %) и «Холидей» (в декабре 2006 г. — 1,5 млрд руб., 11,15 %), которые успели разместиться до мирового финансового кризиса.

«Ведомости»