Помощь при поглощении

Газпромбанк решил не ограничиваться стандартным кредитованием корпоративных клиентов и предложить им комплексные пакеты по обеспечению сделок M&A и проектному финансированию. ГПБ рассчитывает составить серьезную конкуренцию инвестиционным компаниям.

Справка: ОАО «Газпромбанк» (ГПБ) входит в тройку крупнейших банков России. Региональная сеть состоит из 36 филиалов. В 2007 году балансовая прибыль семи филиалов ГПБ в СФО выросла более чем на 55 % — до 700 млн рублей, что составляет 12,4 % прибыли всей сети ГПБ. Новосибирским филиалом уже год руководит Намжил Урбанаев, ранее четыре года отработавший в Томском филиале ГПБ.

ГПБ активизировал продвижение инвестиционных банковских продуктов в Новосибирске, заявила на пресс-конференции 21 марта вице-президент ГПБ Ольга Казанская. «Все более востребованными в регионах становятся сложные продукты, практически во всех отраслях активно идут процессы консолидации и интеграции. Компании избавляются от непрофильных активов, проводят размещения акций», — объяснила она мотивацию ГПБ.

Действительно, ГПБ в середине 2007 года выступил в качестве организатора выпуска облигаций ООО «Сибирский берег — Финанс» серии 01, и более того, сам вошел в число инвесторов. ГПБ также профинансировал строительство недавно запущенного в эксплуатацию завода по производству снековой продукции «Сибирского берега» в городе Павловский Посад (Московская область).

По словам Ольги Казанской, средний объем сделок M&A (по слияниям и поглощениям — прим. ред.), которые «упаковывает» ГПБ, — $30–50 млн. «В Новосибирске в основном мы будем конкурировать с инвестиционными компаниями, но в отличие от них в некоторых случаях ГПБ готов отфондировать клиента, войти в компанию в качестве инвестора», — говорит она. В целом интегральную долю ГПБ в Сибири г-жа Казанская оценивает в 4 % и рассчитывает, что через два–три года она как минимум удвоится.

По оценкам ИК «ФИНАМ», лидерами рынка инвестбанкинга в Новосибирске являются ВТБ и «Тройка-Диалог». Достаточно сильные позиции у БКС, неплохо развивается «КИТ Финанс», добавляет Денис Колоусов, директор управления по работе с регионами «ФИНАМа».

Он считает решение ГПБ выходить на региональный рынок инвестбанкинга логичным. «Деятельность в области корпоративных финансов будет важным фактором привлечения клиентов, для которых важна возможность получать различные услуги в одном месте», — говорит Денис Колоусов. Кроме того, такие проекты могут принести банку дополнительный доход, причем достаточно существенный, отмечает он.

Сам «ФИНАМ» не продвигает услуги в сфере корпоративных финансов в Новосибирске. «Как инвестиционный банк мы работаем достаточно специализированно, делая ставку на высокотехнологичные проекты и операции с активами в сфере недвижимости», — объясняет Колоусов. По его словам, «ФИНАМ» за последний год участвовал в трех сделках, связанных с новосибирскими предприятиями.

Более внушителен «послужной список» «Тройки Диалог» в Новосибирске. Глава филиала компании в Новосибирске Алексей Анищенко назвал в числе сделок продажу «Инмарко», «Нидан Соки», размещение ценных бумаг «Белона», УРСА Банка.

«На российском рынке ГПБ лидирует по объемам первичных размещений акций, но по количеству размещений лидируем мы», — говорит Анищенко. По его словам, «Тройка Диалог» не боится конкуренции со стороны ГПБ. «Рынок инвестбанкинга расширяется, и мы только рады, что новосибирские компании смогут получить качественный сервис и консультации в ГПБ», — отмечает Алексей Анищенко. С ним согласен и Денис Колоусов: «В регионе ежегодно проходят сотни сделок M&A, из них десятки могут считаться интересными для банка. Так что проекты, в которых он может принять участие, несомненно будут».

Ольга Коберник

Фото rbc.ru